НАФИ: Убыточность в автокаско в 2016г снижалась, в ОСАГО ускорила рост

Убыточность по моторным видам страхования в 2016 году показала противоположную динамику: в автокаско снижалась, в ОСАГО ускорила рост. Доля моторного страхования на рынке достигла максимума за счет роста доли ОСАГО, причем во II полугодии доля автокаско может еще снизиться. И эти факторы будут определять финансовый результат крупнейших страховщиков в ближайшее время. Такие выводы представлены в аналитическом обзоре НАФИ «Динамика структуры и убыточности страхового рынка в 2016 году: франшиза спасает автокаско, автоюристы губят ОСАГО?».

Как сообщается в обзоре, комбинированная убыточность автокаско стабильно снижается. Начиная с I квартала 2015 года на рынке автокаско происходит падение комбинированной убыточности – за последние 5 кварталов она снизилась со 107% до 81%. Причинами снижения выплат являются распространение страхования с франшизой, системное повышение тарифов почти всеми участниками, нарастающее на рынке использование сегментации клиентов и селекции рисков и интенсификация работы специалистов по урегулированию убытков. По результатам 2016 года вероятно дальнейшее уменьшение годовой комбинированной убыточности до 85%-87%. 

На этом фоне наблюдается дальнейший рост убыточности ОСАГО, причем в основном за счет «скрытых» в официальной статистике выплат – растет доля судебных выплат, в т.ч. автоюристам. Инфляционный фактор в настоящее время не столь значим, тем более что повышение тарифов позволило на некоторое время сгладить проблему роста убыточности. Однако уже по результатам 2 квартала 2016 года эффект повышения тарифов можно считать отыгранным. Комбинированная убыточность по ОСАГО с учетом судебных выплат и расходов по итогам года превысит 100%, а в отдельных регионах она существенно выше. 

Структура каналов продаж в первом полугодии 2016 г. изменилась незначительно. Ключевым каналом являются агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) - 39,8% премий. 

Постепенно прирастает доля прямых продаж (без посредников) страховых организаций: Во II квартале 2016 года прямые продажи составили 32,9% от общего числа сборов и приросли на 1,5 п.п. по сравнению с 2013 годом. Доля онлайн-продаж остается при этом незначительной. 

Концентрация рынка выросла по всем линиям бизнеса и вероятно будет увеличиваться дальше. Количество компаний, контролирующих 80% рынка страхования во II квартале 2016 года уменьшилось на -9,1% и составило 22. 

ДИНАМИКА КОМБИНИРОВАННОЙ УБЫТОЧНОСТИ МОТОРНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ: РОСТ УБЫТОЧНОСТИ ОСАГО 

В течение 2012-2016 гг. на страховом рынке наблюдается снижение рентабельности страховых операций, в т.ч. рост убыточности по моторному страхованию. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным. В части ОСАГО решение регулятора по повышении тарифов позволило на некоторое время сгладить эту проблему. Однако по результатам II квартала 2016 года можно судить о том, что эффект повышения тарифов можно считать отыгранным, поскольку без учета сезонного спада произошел дальнейший ее рост в сравнении с 2013-2015 гг., сообщает НАФИ. 

По сравнению со II кварталом 2013 года ККУ ОСАГО во II квартале 2016 года увеличился на 13%. Уровень комиссионного вознаграждения по моторным видам страхования постепенно снижается на протяжении рассматриваемого периода, - после незначительного скачка в I квартале 2016 года уровень комиссионного вознаграждения продолжил снижаться. Снижение комиссии также сопровождается постепенным отходом от использования агентских каналов продаж. Прямые продажи по моторным видам страхования выросли на 1 п.п. за рассматриваемый период.

По сравнению с 2012 годом уровень выплат по моторным видам страхования увеличился на +4,3 п.п.

Как сообщается в обзоре, выплаты по автокаско находятся выше среднерыночного уровня выплат на протяжении 2012-2015 гг. и оказались ниже среднерыночного уровня только в I квартале 2016 года (на 4,3 п.п.), после чего убыточность автокаско продолжила снижаться (на -4 п.п. от I кв 2016 г.). 

Начиная с I квартала 2015 года, на рынке автокаско происходит спад комбинированной убыточности – за последние 5 кварталов она снизилась со 107% до 81%. 

Причинами снижения выплат являются распространение страхования с франшизой, нарастающее на рынке использование сегментации клиентов и селекции рисков и интенсификация работы специалистов по урегулированию убытков. 

По результатам 2016 года вероятен спад годового уровня выплат по автокаско до 70%-72%, прогнозирует НАФИ.

Ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО продолжает оставаться сложной. Высокий ККУ в данном сегменте обеспечивает падение рентабельности капитала до уровня 2-3% годовых. Прогноз НАФИ по уровню убыточности на рынке ОСАГО в 2016г. - 77-82%. 

Одной из причин возможной стабилизации убыточности на рынке ОСАГО является уточнение порядка предоставления автомобилей, пострадавших в ДТП на страховой осмотр (с 1 июля 2016 года согласно Закону об ОСАГО). Данное законодательное изменение может серьёзно помешать мошенникам, занимающимся фальсификацией актов осмотра и искусственным завышением стоимости запчастей. 

Средний размер премии по ОСАГО во II квартале 2016 года составил 128% от среднего размера премии в I квартале 2013 года, при этом средняя выплата выросла в 1,71 раза. За рассматриваемый период средняя выплата выросла на 24 тыс. руб. больше, чем средний размер премии. 

В 2015 году рост выплат моторных видов страхования (ОСАГО, автокаско) значительно замедлился по сравнению с динамикой 2013-2014 гг., а динамика сборов наоборот оказалась более положительной (на 0,8 п.п.). Не стоит ожидать продолжение роста сборов, поскольку без учета роста тарифов на ОСАГО в 2015 году динамика вероятно была бы отрицательной, говорится в обзоре.

Первое полугодие 2016 года показало худшую динамику за последние три года – рынок сократился на 11%. Уровень выплат ОСАГО составил рекордные 68%, а средняя выплата – 58 226 рублей.

РОСТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПРЕМИИ И СРЕДНЕЙ ВЫПЛАТЫ ПО МОТОРНЫМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ 

Количество заключенных договоров по ОСАГО по сравнению со II кварталом 2015 года осталось практически неизменным (+0,2%), что позволяет говорить о том, что значительная часть прироста рынка была обеспечена ростом тарифов на ОСАГО.

Повышение тарифов на ОСАГО существенно сказалось на среднем размере премии: во II квартале 2016 года средний размер премии вырос на 34,2% по сравнению с II кварталом 2015 года. Причинами роста выплат стали мошенничество со стороны автоюристов, девальвация рубля и рост цен на автозапчасти. Снижение средней выплаты во 2 –м квартале 2016 года объясняется резким ростом количества урегулированных страховых случаев (+29,6% от I кв. 2016 г.).

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ: ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 

В период 2013-2016 гг. структура премий страховых организаций изменилась незначительно и является стабильной. Однако важно заметить, что в рассматриваемом периоде постепенно прирастает доля прямых продаж (без посредников) страховых организаций. Во 2-м квартале 2016 года прямые продажи составили 32,9% от общего числа сборов и приросли на 1,5 п.п. по сравнению с 2013 годом. 

Кроме того, за последний год заметно удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов в первую очередь за счет урезания комиссий (в 2015 году комиссионное вознаграждение составило 19,6%, что на 3,3 п.п. ниже, чем в 2014 году). Это говорит о том, что страховые организации предпринимают усилия по формирования собственных сетей продаж и отходу от агентского канала, что следует считать положительным трендом. 

Доля премий, получаемых через сеть Интернет остается незначительной (0.4 п.п.)

Структура посреднических каналов продаж за период 2013-2016 гг. изменилась незначительно. Ключевым каналом продаж по прежнему являются агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) (39,8% премий). Следующим по размеру каналом является банкострахование (31,6%), доля которого значительно выросла за прошедший период. Заметен прирост доли нестраховых посредников (турагентства, медицинские организации, объекты почтовой связи). За прошедший период данный канал прирос на 0,6 п.п. и составил 1,1% собираемых премий За рассматриваемый период снизился объем продаж через автосалоны (на 2,6 п.п.)

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ МОТОРНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ: СЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫМ ТРЕНДАМ 

В период 2012-2016 гг. структура премий в сегменте моторного страхования (ОСАГО, автокаско) изменилась незначительно. Изменения соответствовали трендам на страховым рынке в России: в рассматриваемом периоде постепенно возрастает доля прямых продаж (без посредников) страховых организаций. Если в I квартале 2016 года прямые продажи составили 22,7%, то во II квартале 2016 года они составили 19,1%, сообщает НАФИ. 

Доля премий, получаемых через сеть Интернет остается незначительной (0.6 п.п.).

Для моторных видов страхования ключевым каналом продаж являются агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) (57,4% премий), доля которых увеличивается на протяжении всего рассматриваемого периода. Следующим по размеру каналом являются другие юридические лица, включая агентские компании (21,8%). 

Доля продаж в банковском канале составляет 3,6%, что значительно ниже, чем в целом на страховом рынке. 

За рассматриваемый период несколько снизился объем продаж через дилерские сети и организации, занимающиеся продажей автомобилей (на 2,6 п.п.).

В структуре посреднических продаж ОСАГО доля агентских продаж (физические лица и предприниматели) занимает наибольшую долю (74,1%) и крайне незначительно изменяется во времени. Следующим по размеру каналом является реализация страховых полисов через другие юридические лица (включая агентские компании) (16,9%). Третим по размеру каналом являются автосалоны (6,8%). Эти три канала занимают 97,8% от реализуемых через посредников страховых услуг, остальные каналы продаж занимают незначительные доли.

Структура продаж автокаско тоже распределяется между тремя основными каналами. Преобладающим остается реализация через агентов (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) (35,2%), на второй план выходит реализация страховых услуг через другие юридические лица (включая агентские компании) (28,1%), на третьем месте находятся автосалоны (25,7%). Доля банкостраховых продаж автокаско за последние 3 года (2013-2015 гг.) существенно не изменилась.

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА 

Во II квартале 2016 года произошло дальнейшее снижение численности страховых компаний на рынке. В течение 3 месяцев рынок покинуло 13 страховщиков или 4,3% от их общей численности на 31.03.2016 г. Основная причина - несоблюдение требований регулятора. Следует считать данный тренд скорее позитивным, поскольку уход с рынка недобросовестных игроков будет иметь положительные последствия для всего рынка страхования. Количество компаний, контролирующих 80% рынка страхования во II квартале 2016 года уменьшилось на -9,1% и составило 22.

При этом суммарная доля крупнейших десяти компаний составила 66% рынка:

«Можно заключить, что концентрация рынка выросла по всем линиям бизнеса и вероятно будет увеличиваться дальше. Кроме того, рост концентрации рынка и сокращение количества страховых компаний не отразились негативным образом на присутствии страховщиков в регионах, в том числе благодаря широким филиальным сетям федеральных компаний», - говорится в обзоре. Темпы прироста взносов компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области, в 2015 году составили 6,1%, при этом темпы прироста страхового рынка здесь были равны 3,6% за этот период – т.е. доля федеральных компаний на рынке росла, в том числе за счет расширения присутствия в других регионах. При этом данное количество компаний обеспечивает достаточный уровень конкуренции и облегчает контроль за рынком со стороны регулирующих органов.

Источник: НАФИ