ЦБ: Активы и пассивы стабильны

ЦБ представил анализ развития страхового рынка и построил прогноз на ближайшую перспективу. 

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=06052015_163917if2015-05-06T16_30_05.htm


На фоне низких темпов роста экономики (рост ВВП за 2014 год составил 0,6%) рост страхового рынка также замедляется практически по всем видам страхования. Совокупный объем страховых премий за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличился на 8,5% и составил 987,8 млрд рублей (12,1% в 2013 году по сравнению с 2012 годом). Продолжилось снижение темпов роста рынка страхования средств наземного транспорта. Прирост взносов по ОСАГО составил 11,9% в 2014 году в сравнении с 11% в 2013 году.


Комбинированный коэффициент убыточности находится на высоком уровне, на 0,7 п.п. выше показателя прошлого года, что свидетельствует о существенной доле расходов страховых организаций. 


  Активы страховых организаций c 2010 года увеличились более чем в 1,5 раза и в 2014 году продемонстрировали значительное увеличение темпов роста (увеличение на 16,9% по сравнению с 14,2% в 2013 году). При этом отношение размера активов к ВВП увеличилось весьма незначительно — с 2% в 2013 году до 2,2% в 2014 году. Темпы роста страховых резервов соответствуют темпам роста моторного портфеля, который, с одной стороны, является драйвером роста всего добровольного страхования, с другой — генерирует стабильно высокие убытки, что и отражается на динамике страховых резервов.


 Структура активов страховщиков остается достаточно стабильной. По-прежнему значительную долю (29% активов) составляют денежные средства и банковские депозиты. Доля ценных бумаг в общем портфеле незначительно сократилась, однако оценить их реальную стоимость затруднительно в силу различия в подходах при учете отрицательной переоценки в конце года. Также существенная доля активов (26%) прихолится на дебиторскую задолженность и прочие активы. Доля недвижимости в активах по-прежнему мала и сократилась на 0,3 п.п. за 2014 год, до 5,7%.


 В структуре пассивов существенных изменений в 2014 году не произошло. Опережающими темпами по сравнению с валютой баланса росли страховые резервы (увеличение на 22,7%), их доля в пассивах увеличилась на 2,8 п.п. Доля капитала сократилась на 2,5 п.п. 


В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2014 зарегистрировано 567 субъектов страхового дела: 404 страховые организации, 12 обществ взаимного страхования и 151 страховой брокер. За 2014 год количество страховых организаций сократилось на 16 единиц, страховых брокеров — на 14 единиц. За 2014 год было отозвано 24 лицензии страховых организаций, выданы 8 новых лицензий страховых организаций, а также 2 новые лицензии брокеров. Концентрация российского страхового рынка практически не изменилась и остается стабильно высокой. Доля 20 крупнейших страховщиков по собранным за 2014 год премиям составила 72,6% (71,4% за 2013 год), доля 100 крупнейших страховщиков ― 93,7% (94,6% за 2013 год).


Совокупный объем страховых премий страховщиков в 2014 году возрос на 8,5% по сравнению с 2013 годом и составил 987,8 млрд рублей. Объем выплат страховщиков уве- личился на 11,4%, составив по итогам 2014 года 472,3 млрд руб- лей. Коэффициент выплат за 2014 год составил 47,8%, что на 1,3 п.п. выше значения за 2013 год, в том числе: по стра- хованию средств наземного транспорта, кроме железнодорож- ного транспорта, ― 78,6% (увеличение на 5,3 п.п.), по добро- вольному медицинскому страхованию ― 76,7% (уменьшение на 1,7 п.п.), по обязательному страхованию автогражданской от- ветственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО) ― 59,8% (увеличение на 2,1 п.п.), по страхованию иму- щества ― 53,4% (увеличение на 2,1 п.п.). Стагнация на страхо- вом рынке и кризис в автостраховании увеличили убыточность российских страховщиков. Чтобы компенсировать рост убыточ- ности и замедлить падение рентабельности, страховщики опти- мизируют управленческие расходы.


В связи с внешнеполитической ситуацией передача рис- ков в перестрахование в страны Западной Европы и США ослож- нилась, при этом идет поиск внутренних или альтернативных зарубежных источников перестраховочной емкости. Банк Рос- сии совместно с ведущими российскими страховщиками прорабатывает различные варианты мер поддержки в сфере пере- страхования крупных рисков.


Рынок страхования жизни остается одним из немногих сег- ментов страхового рынка, демонстрирующих устойчивый рост. Совокупный объем страховых премий по страхованию жизни в 2014 году составил 108,5 млрд рублей, доля сегмента на рынке страхования за год увеличилась на 1,7 п.п. и достигла 11%. По сравнению с 2013 годом объем страховых премий по страхова- нию жизни в 2014 году вырос на 27,9%, что во многом связано с вмененным страхованием ипотечных, автомобильных и потре- бительских кредитов. Объем выплат составил 14,23 млрд руб- лей. Лидер на этом рынке увеличил объем премий за 2014 год более чем в 4 раза по отношению к аналогичному показателю 2013 года, его рыночная доля выросла с 11% в 2013 году до 34% в 2014 году.


В 2014 году продолжился рост доли страховых премий, по- лученных при участии посредников — кредитных организаций, в общей страховой премии (с 16,1% в 2013 году до 16,8% в 2014 году).


Вместе с тем снижение объемов розничного кредитования будет иметь отложенный негативный эффект, выраженный в сокращении страховых премий по указанному виду страхования.


Сокращение объема продаж новых автомобилей способ- ствовало замедлению роста рынка страхования средств назем- ного транспорта (увеличение на 2,5% в 2014 году по сравнению с 2013 годом, на 8,0% в 2013 году по сравнению с 2012 годом). В сегменте страхования средств наземного транспорта средняя выплата увеличилась на 7 тыс. рублей (на 14,0%, до 56,8 тыс. рублей).


Общая сумма страховых премий по ОСАГО за 2014 год со- ставила 150,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2013 годом составил 11,9%. Несмотря на увеличение базовых ставок тари- фов в октябре 2014 года, заметного ускорения роста взносов по ОСАГО не произошло. Средняя страховая премия по ОСАГО за год выросла на 0,4 тыс. рублей (до 3,5 тыс. рублей), средняя страховая выплата ― на 6,1 тыс. рублей (до 34,8 тыс. рублей).


В 2014 году на рынке ОСАГО широкое распространение по- лучила практика страховых организаций по навязыванию до- полнительных услуг при заключении договора ОСАГО либо отка- за в оформлении договора ОСАГО. В связи с этим в законода- тельство Российской Федерации были внесены изменения, поз- воляющие Банку России не только применять меры страхового надзора, но и налагать административный штраф на должност- ных лиц страховой организации. Приняты и другие законода- тельные новеллы, направленные на защиту интересов и прав страхователей: значительно увеличены страховые суммы, вве- дена единая методика оценки ущерба, уменьшен допустимый процент износа, установлен досудебный порядок урегулирования.


Существенное снижение биржевых индексов ценных бумаг во втором полугодии 2014 года (падение индекса госу- дарственных облигаций (ОФЗ) составило почти 18%, индекс муниципальных облигаций потерял более 8%, индекс корпора- тивных облигаций снизился более чем на 7%, индекс ММВБ (акции) — на 5,5%) в наибольшей степени повлияло на страхов- щиков жизни. Учитывая тот факт, что инвестиционная стратегия страховщиков, осуществляющих страхование жизни, ориентиро- вана на долгосрочные финансовые вложения, их инвестицион- ные портфели состоят преимущественно из государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций федерального займа, а также корпоративных ценных бумаг.


Таким образом, в связи с высокой вероятностью отрицатель- ной переоценки ценных бумаг, не позволяющей сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, Банк России предоставил возможность отражения ценных бумаг по стоимости на 30.09.2014 или по стоимости приобретения, если дата приобретения наступила позднее 30.09.2014, при составлении годовой отчетности в порядке надзора за 2014 год и далее до окончания первого полугодия 2015 года. 


С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к Феде- ральному закону от 30.12.2004 No 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви- жимости и о внесении изменений в некоторые законодатель- ные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми застройщиков обязали страховать свою ответственность перед дольщиками. Теперь незастрахованным строительным компа- ниям запрещено привлекать средства граждан, реализуя квар- тиры в строящихся домах. Таким образом, чтобы зарегистриро- вать в Росреестре договор долевого участия, застройщик дол- жен или предоставить поручительство банка, страховой полис, или стать членом одного из обществ взаимного страхования. Однако крупные страховые компании проявляют сдержанность при входе на этот рынок из-за его недостаточной прозрачности.


В соответствии со вступившими в силу в июне 2014 года изменениями в Закон Российской Федерации от 27.11.1992 No 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Феде- рации» разрешена продажа страховых полисов через офици- альный сайт страховой компании. Аналогичная процедура вве- дена и в отношении уведомления страховщика о наступлении страхового случая и оформления заявления об осуществлении страховой выплаты. Вслед за полисами страхования лиц, выез- жающих за рубеж и от несчастного случая, ряд страховых орга- низаций уже запустил продажи полисов каско в режиме онлайн.