ОСАГО и КАСКО в паритете

ОСАГО вскоре дотянется до КАСКО и будет находиться с ним в паритете по размеру сборов, такое мнение высказал  директор департамента аналитики и развития компании АльфаСтрахование Кирилл Варламов на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.



Thumb a1










Этот тренд, по его словам, ярко выражен в Северо-западном регионе: "в последнее время отмечается снижение сборов по КАСКО на фоне роста ОСАГО, таким образом, можно сделать прогноз о том, что к концу года эти рынки уравняются по сборам.
Thumb a7












Он отметил, что на Северо-Западе было зафиксировано снижение темпов роста бизнеса имущественного автострахования на 7,3 процентных пункта, тогда как обязательная автогражданка росла на 25 процентных пунктов на фоне роста тарифов и расширения автопарка.


Thumb a3











По словам заместителя директора Северо-Западного РЦ Николая Егорова, в настоящее время стоимость полиса КАСКО составляет около 70 тыс рублей. У пользователей уже отмечается интерес к использованию франшизы - доля таких клиентов выросла с 6,8% до 18%, что несколько снижает среднюю стоимость полиса.

Thumb a6










В то же время отмечен тренд на вымывание из низкого ценового сегмента части клиентов: они считают расширенные лимиты по ОСАГО достаточными и на фоне действия безальтернативного ПВУ, приходя в свою компанию, докупают взамен КАСКО за небольшую плату полисы на нужные риски: только крупный убыток, только угон и тд.



РЫНОК ЗАМЕР


Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 1 квартал 2015 г. увеличился на +1,2% (за аналогичный период2014 г. – +8,9%) и составил 266 млрд руб. Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО – сборы страховщиков выросли на 25,8% с 29,2 до 36,7 млрд руб., страхование имущества физических лиц (рынок вырос на 18,2%, с 7,1 до 8,4 млрд руб.), страхование жизни (+ 10%, с 21,3 до 23,4 млрд руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+9,3%, с 12,1 до 13,3 млрд руб.) и добровольное медицинское страхование (рост сегмента на 8% с 54,6 до 59,0 млрд руб.), сообщил журналистам директор департамента аналитики и развития компании.

 

Сборы страховщиков снизились в сегментах автокаско (снижение на 11,9% с 48,5 до 42,7 млрд руб.), страхования от несчастных случаев (-22,3 с 23,9 до 18,6 млрд руб.), страхования имущества юридических лиц (-6,7%, с 44,4 до 41,4 млрд руб.).

 

Концентрация рынка в первых топ-10 компаниях за год увеличилась с 69,6% до 74%. Общее количество страховых компаний в 2014 году составляло 353 компании, в 2015 – 332. На 31 марта 2015 г. в государственном реестре ЦБ РФ были зарегистрированы 411 компаний, за год реестр сократился на 20 компаний. 

 

К.Варламов уточнил, что портфель Группы «АльфаСтрахование» на рынке кроме ОМС за 1 квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на -1,0%: с 15 до 14,9 млрд руб. Значительный рост сборов продемонстрировали сегменты страхования имущества физических лиц (+31,4%, с 913 млн до 1,2 млрд руб.), страхование имущества юридических лиц (+16,4%, с 1,4 до 1,6 млрд руб.), страхование от несчастных случаев(+59,2%, с 433 до 699 млн руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+15,7%, с 794 до 919 млн руб.) и ОСАГО (+7,1%, с 1,4 до 1,5 млрд руб.). Сборы «АльфаСтрахование» выросли во всех сегментах, кроме каско (-15,0%, с 3,6 до 3,1 млрд руб.), страхования жизни (-12,9%, с 2,6 до 2,3 млрд руб.), ДМС (-10,7%, с 2,8 до 2,5 млрд руб.).



.Thumb a2














 ОЖИДАЕМЫЙ НОЛЬ

 

К.Варламов отметил, что текущая ситуация, когда рост рынка приблизился к нулевой отметке, была достаточно ожидаема. Негативные явления в экономике, оказывающие давление на страховой рынок, были замечены еще в первом квартале прошлого года. 

"Сейчас мы видим достаточно резкое снижение сборов в ряде очень крупных сегментов, таких как автокаско, страхование имущества юридических лиц, страхование от несчастных случаев. Такая динамика, по нашему текущему прогнозу, будет сохраняться на протяжении всего года, в результате чего в 2015 году рынок уйдет в небольшой минус, около 1% по отношению к 2014 году", - сказал он.


По его прогнозу, относительно высокими темпами будет продолжать развиваться рынок страхования имущества физических лиц. По итогам первого квартала по России отмечен рост на 18%, по году он, скорее всего, замедлится и составит около 10%. "Рад отметить, что в последние два года крайне позитивно влияет на динамику этого сегмента развитие страхования по коробочной технологии, в том числе благодаря усилиям нашей компании, являющейся здесь пионером", - сказал эксперт.

 

Сборы по страхованию имущества юридических лиц, наоборот, продемонстрируют снижение, оно составит, как и по итогам первого квартала, порядка 6-7%. С сожалением отмечаем, что бизнес начал экономить на страховании собственных крупных рисков. Но в то же самое время есть позитивная тенденция к сохранению положительной динамики в медицинском страховании. Крупнейшие работодатели рассматривают здоровье как одну из экономических составляющих бизнеса, поэтому пока не экономят и не отказываются от страхования сотрудников. Мы прогнозируем, что по итогам года рынок ДМС увеличится примерно на 4%. 

 

Страхование жизни в настоящее время состоит из разнородных продуктов: первый вид продуктов – это кредитное – рисковое страхование, второй –  накопительные и инвестиционные программы. "Мы прогнозируем, что динамика сегмента кредитного страхования по итогам 2015 года будет резко отрицательной,порядка 50%. Банки сильно сокращают кредитование, и это однозначно скажется Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 1 квартал 2015 г. увеличился на +1,2% (за аналогичный период2014 г. – +8,9%) и составил 266 млрд руб.", - сообщил он.


Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО – сборы страховщиков выросли на 25,8% с 29,2 до 36,7 млрд руб., страхование имущества физических лиц (рынок вырос на 18,2%, с 7,1 до 8,4 млрд руб.), страхование жизни (+ 10%, с 21,3 до 23,4 млрд руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+9,3%, с 12,1 до 13,3 млрд руб.) и добровольное медицинское страхование (рост сегмента на 8% с 54,6 до 59,0 млрд руб.). 

 

Сборы страховщиков снизились в сегментах автокаско (снижение на 11,9% с 48,5 до 42,7 млрд руб.), страхования от несчастных случаев (-22,3 с 23,9 до 18,6 млрд руб.), страхования имущества юридических лиц (-6,7%, с 44,4 до 41,4 млрд руб.).

 

Концентрация рынка в первых топ-10 компаниях за год увеличилась с 69,6% до 74%. Общее количество страховых компаний в 2014 году составляло 353 компании, в 2015 – 332. На 31 марта 2015 г. в государственном реестре ЦБ РФ были зарегистрированы 411 компаний, за год реестр сократился на 20 компаний.



АВТО НА БАЛАНСЕ


Если говорить отдельно о крупных сегментах, то эксперты полагают, что стабилизируется ситуация в автостраховании. 


Рынок нащупал точку баланса и не будет падать темпами больше текущих, и по итогам года его снижение не превысит 10%. 


Разумеется, что здесь многое будет определяться макроэкономической ситуацией и волатильностью курса национальной валюты, которые оказывают влияние на динамику продаж новых автомобилей и тарифы. В своем прогнозе мы исходим из существующих на данный день реалий. При такой динамике сегмент каско уступит лидерство по объему сборов ОСАГО. "Здесь с учетом повышения тарифов мы прогнозируем увеличение премий по рынку в целом более чем на 40%. В текущем году автогражданка, разумеется, будет являться основным драйвером страхового рынка", - отметил К.Варламов.